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市场调整长春代妈招聘节奏不变 五大板块深受追捧!A股要牛回头
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  一、反弹面临两大顾虑,这类股仍要当心风险!

  隔夜外围表现不佳,欧美股市集体下跌,这让经历了昨天暴跌的市场情绪一度陷入低迷,大家都在担心A股还会有下探过程,然而从今天早盘的实际走势来看,A股行情一度有一些起色,只是相比于昨天百点级别的暴力下跌来看,反弹的力度还是有限。

  虽然大家都在期待暴力反弹,但目前要出现大级别反攻行情,有两大顾虑很难规避,其一,市场情绪分歧;经过昨天大跌后,市场情绪从此前一致看多,转变为了部分看多,部分看空状态,接下来要重新整合情绪,必然需要一个主流热点来激活市场赚钱效应,而目前尚未看到这种标杆性热点出现。

  其二,各种事件压力;最新消息显示,寒武纪将于柒月贰零日正式登陆科创板,虽然寒武纪仅仅募资数十亿,但仍然让昨天才被中芯国际抽血效应打击的市场,又面临新的情绪压力,同时中美博弈也在不断深化,还有科创板的解禁压力也会到来,这些事件压力对当前情绪高度分歧的A股仍然是不小的考验。

  所以,总结下来,在市场多空情绪开始产生分歧的情况下,局部的反弹行情会有,但短期行情可能会更加倾向于震荡蓄力,并且从历史情况来印证,A股几乎每一次的下跌之后,也都会经历一个震荡修复的过程,因此,让人既熟悉又无奈的震荡分化行情,或许又要来了,在这种行情中我们要能够耐心根据行情变化,来调整自身操作策略。

  一方面继续对手中被套的个股及时诊断,有业绩可兑现逻辑足够明确的个股考虑坚守,纯题材炒作业绩与估值不匹配的个股,仍然要当心风险;考虑利用现在的企稳行情减仓降低风险;另一方面也要密切关注,券商、银行、保险、基建、有色等权重类板块的即时走势,毕竟后续指数要反弹,仍然需要依靠这些权重板块发力,我们只有提前做好了功课,才能先于他人抓住机会挽回亏损。

  二、市场调整节奏不改 五大板块深受市场追捧!

  壹、环保板块继续活跃 菲达环保等个股逆势走强

  昨日活跃的环保板块今日盘中再度呈现市场活跃,盘中惠城环保涨停,菲达环保、绿色动力触及涨停,碧水源、上海环境、奥福环保、博天环境、巴安水务、金科环境、嘉澳环保、高能环境、国祯环保等个股盘中跟涨拉升,环境股受到市场追捧继续呈现市场走强。短期来看,在事件性因素催化下,环保行业有望市场短炒,投资者可把握市场结构性机会,短线参与。

  中国财政部、生态环境部和上海市柒月壹伍日通过 连线方式举行国家绿色发展基金股份有限公司揭牌仪式。基金首期总规模达捌长春代妈招聘捌伍亿元人民币,财政部和长江沿线壹壹个省市出资贰捌陆亿元,国开行、中国银行等各大金融机构出资伍柒伍亿元,部分国有企业和民营企业出资贰肆亿元。该基金由财政部委托上海市政府进行管理,采取公司制形式,注册资本捌捌伍亿元,股东共贰陆位。

  据悉,基金将重点投资污染治理、生态修复和国土空间绿化、能源资源节约利用、绿色交通和清洁能源等领域,主要投向长江经济带沿线壹壹省市。据基金筹备组领导介绍,目前筹备组已储备各类项目捌零个左右,并对固废处理、垃圾焚烧、清洁能源、电池回收利用、充电桩等十几个细分行业进行分析和研究。

  贰、水泥建材需求回暖 水泥股受追捧

  今日盘中水泥建材板块呈现市场走强,盘中祁连山、天山股份、北新建材、宁夏建材、万年青、青松建化、华新水泥、福建水泥、海螺水泥、冀东水泥等个股盘中呈现全线走强,天山股份、祁连山等个股盘中大幅拉升冲击涨停,其他水泥股盘中跟涨拉升。

  贰零贰零年肆月以来,国内水泥市场需求出现显著复苏,水泥价格维持上 涨趋势,近期南方区域水泥市场进入淡季,价格将会出现季节性的回调,北方尤其是西北区域水泥需求延续相对旺盛的态势。此外,伴随地产销售的复苏、期房交房的限制以及潜在旧改项目的增量需求,地产后端需求有望逐步复苏。

  与此同时,水利部、发改委等部门壹叁日召开防汛抗旱和重大水利工程 会吹风会,表示今年及后续将安排建设壹伍零项重大水利工程,工程匡算总投资约壹.贰玖万亿元,能够带动直接和间接投资约陆.陆万亿元。在水利工程等项目推动下,水泥需求有望提升。

  叁、政策利好继续催化 酒店、旅游行业携手大涨

  昨日大幅调整的酒店、旅游板块,今日盘中再度携手走强,盘中中国中免、云南旅游强势涨停,宋城演艺、大连圣亚、众信旅游、张家界、西安旅游、腾邦国际、丽江股份等盘中跟涨拉升走强;同庆楼、岭南控股涨停,锦江酒店、华天酒店、金陵饭店等盘中跟涨拉升,旅游酒店概念股呈现全线走强。

  文化和旅游部办公厅 关于推进旅游企业扩大复工复业有关事项的通知,通知指出,恢复跨省(区、市)团队旅游。各省(区、市)文化和旅游行政部门在做好疫情防控工作的前提下,经当地省(区、市)党委、政府同意后,可恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省(区、市)团队旅游及“机票+酒店”业务。旅游景区要继续贯彻落实“限量、预约、错峰”要求,接待游客量由不得超过最大承载量的叁零%调至伍零%。

  在该消息 后,携程平台上度假、酒店、民航等各个板块搜索量迅速攀升,国内跟团游、自由行瞬时搜索量相比开放前上涨伍零零%,国内游客的暑假旅游意愿迅速被激发。

  肆、猪肉概念呈现活跃 天邦股份拉升冲击涨停!

  今日盘中猪肉板块呈现市场活跃,天邦股份快速拉升冲击涨停,金新农、龙大肉食、唐人神、牧原股份、天康生物、海大集团、双汇发展、新五丰、禾丰牧业、华统股份等个股盘中跟涨拉升走强,盘中猪肉股呈现全线活跃。

  柒月壹陆日,农业农村部市场与信息化司有关负责人表示,截至伍月份,我国生猪存栏和仔猪供给量已连续肆个月恢复性增长,意味着柒月份以后出栏将会明显增加,猪肉市场供应将有所改善。但下半年猪肉消费逐步进入旺季,每年陆-玖月份猪肉价格一般都会呈现季节性上涨,今年与疫情防控形势好转后的消费增长叠加,可能会使阶段性上涨的压力偏大一些。

  华金证券认为,后续生猪价格有望维持高位运行的走势,随着餐饮复业、企业复产,猪肉消费需求有望进一步回升。贰零贰零下半年在猪价高位和生猪销量逐渐放大的趋势之下,预计生猪养殖上市公司业绩在叁季度进入集中释放期,甚至有望看到生猪养殖上市企业出现局部时间“量价齐升”的局面。

  伍、国防军工再现涨停潮 东安动力等多股涨停

  今日盘中军工板块再度呈现全线爆发,旋机信息、东安动力、航发控制、中航沈飞、通达股份、中船汉光、科华恒盛、亚光科技、中航重机等多股盘中强势涨停,航发科技、浙江鼎力、云南锗业、中航高科、比创科技等盘中跟涨拉升走强,国防军工概念盘中受到市场资金青睐呈现全线走强。

  国海证券指出,近两年来军工行业业绩持续改善,特别是航空产业链标的普遍业绩改 善明显。由于军队建 设加快推进带来行业下游旺盛的需求、军改影响消除后订单采购任务 加快推进、新型装备批产、行业订单有望迎来加速释放、各大军工集 团强调“强军首责”,要求确保完成十三五任务等,贰零贰零年军工行业业绩有望加速增长。贰零贰零年为十三五规划收官和十四五规划前期布局的关键时期,随着军改影响消除和五年规划后期新装备加速列装,军品采购速度和体量预计都将有所增加,军工行业有望保持较高景气度。

  三、机构观点:

  巨丰投顾:柒月以来,大金融、白酒、煤炭、钢铁、房地产等蓝筹股轮番走强后,A股估值水平总体上升。蓝筹股短线涨幅过大,涨速过快,存在技术修正的需求。本周市场清查配资、社保减持、中芯国际上市,以及官媒批茅台,给市场降温,A股就此展开阶段性调整。周五,金融股继续大幅杀跌,公用事业、环保、旅游酒店、航天航空、船舶制造等展开反弹;创业板指数早盘冲高叁%后转跌,显示市场资金避险情绪浓厚。阶段性调整结束后,市场有望回归到之前的主线上。建议逢低关注科技股、国资改革、新能源汽车等确定性较强的板块。

  银河证券:经济在复苏,但是不足以支持上证指数的大牛市。“经济复苏将带来牛市”是一种风险较大的过度乐观假设。今天暴跌,诱导性原因是美国加大对华制裁、外资流出等因素。但是,深层次内因是市场过快上涨、估值过高,除了题材概念股,短时间过快上涨壹-叁倍形成了显著泡沫,即使是茅台、恒瑞等优质品种,也是贵的有点难以下手,交易结构很拥挤。

  短期“趋势型”和“交易型”资金变动既是今天大跌的原因,也是之前大涨的原因。近期,信托暴雷、债券熊市等原因诱发了部分居民资金急速入市,加之外资流入等因素,诱发了上证指数短期猛涨。问题也在于此,靠短期资金推动的行情,由于基本面支撑不够,在大涨后,容易被外界因素动摇信心,诱发短期卖出。

  牛市下半场获利难度显著上升:牛市下半场的特点是估值高高在上、能够下手的好公司越来越少,成交十分活跃;由于后来的投资者持股成本高、情绪波动较大,前期获利的投资者在丰厚的利润下,获利了结的动力较为充足;诸多原因造成投资难度加大,这和上半场是显著不同的。

  开源证券:上半年经济数据出炉,资金“脱虚入实”正在进行,复苏节奏上先投资后消费。中观数据来看,周期行业景气度持续升温:重要的生产资料价格恢复至疫情前水平,与基建、房地产产业链紧密相关的建筑及工程机械行业,均体现出较强的复苏节奏。由于消费的疲软和就业的约束,尚不是担忧信用收紧、经济降温的时刻,利率中枢上移的核心驱动 于经济复苏,这或许是市场对于风格判断最大的认知差。

  渤海证券:短期看市场股票供给增大,且资金流入松动,带来情绪快速消退,行情将有一定反弹预期,交易型投资者可适当关注行情恐慌宣泄后的短期博弈机会。对于中长期投资者而言,市场强势板块的高位回调,或需要成交缩量和波动趋缓来对底部形成整固,建议等待底部信号的确认。



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