关闭微信号码
微信号:请联系网站管理员
微信二维码图片
微信扫以上二维码 或 手工输入以上微信号加我
一定要告诉我【从聘代妈看到的】否则拒绝
信息详情
  当前位置:首页 -> 兰州聘代妈 -> 导体厂商暴涨背兰州借卵后的暗潮涌动
导体厂商暴涨背兰州借卵后的暗潮涌动
【应聘提醒】 凡是以任何理由向求职者收取服装费、培训费、押金等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕!建议多家咨询对比,寻找有通过身份证+执照验证的招聘信息。
独家广告赞助商
会员级别: (到期时间:终身)
置顶情况: 未置顶
公司名称: 圆梦孕妈
认证情况:

未上传身份证+营业执照

未通过身份证+营业执照认证

应聘电话:
13280617512 圆梦孕妈 [查看发帖记录]
打电话给我时,请一定说明在  兰州聘代妈  看到的,谢谢!
联系微信: 13280617512
  • 只要会打字,动动鼠标、传点图,就能在1分钟内拥有自己独立的聘代妈站(PC+手机版)点击右侧立即入驻 →
点击注册图片

   :内容 半导体行业观察(ID:icbank)原创, :蒋思莹,谢谢!

  根据方正证券 的全球半导体涨幅排名的榜单当中,Lattice、Cree、英伟达位列贰零贰零年涨幅前三甲,他们在这一年的涨幅均超过了壹零零%。在他们实现大幅度增长的背后,暗含着一些半导体的发展趋势。

  ( :方正证券陈航)

  市值仅为陆贰亿美元的Lattice,凭啥三年涨了陆玖叁%

  从方正证券 的榜单中看,Lattice以壹叁玖%的涨幅位列贰零贰零年全球半导体涨幅榜首。如果将时间线拉得更长一些,Lattice的表现则更为令人惊叹——在贰零壹捌到贰零贰零的三年间,Lattice实现了陆玖叁%的增幅,而实现这种成绩的,却是个市值仅为陆贰亿美元的“小”公司。

  Lattice为什么上涨了这么多?

  从Lattice所处的领域来看,Lattice是除Altera(后被英特尔收购)和Xilinx之外,FPGA领域的一个不可小觑的角色。主打低功耗、小封装市场的Lattice,在中低容量的FPGA市场拥有很强的号召力,这也奠定了他们全球第三大的FPGA供应商的地位。

  作为FPGA领域的一员,Lattice的发展离不开市场环境的整体影响。根据相关调研机构的数据显示,贰零壹捌年,通信、汽车以及消费电子三大场景构成了全球FPGA芯片总需求的捌零%以上,且市场规模还有着持续扩大的趋势。其中,中国FPGA应用市场则以通信和消费电子为主。

  通讯与计算( munications and puting)、工业与汽车(Industrial and Automotive)、消费(Consumer)正是Lattice重点布局的三个领域。根据其 消息显示,这三个领域营收占比分别为肆叁%、肆壹%和壹陆%。另外一方面,Lattice营收中一大主要 是在中国,而其实现大幅度的增长也源于他们在中国的业绩在每个季度都屡创新高。

  除此之外,Lattice的毛利也是值得关注的一点,从贰零壹玖到贰零贰零年间,其毛利率一直都稳定在陆零%左右,这或许也是Lattice能够在FPGA市场站稳脚跟的一个因素。

  而我们都知道,近些年来,中国本土也崛起了一批FPGA厂商,而他们也与Lattice产生了一定的竞争关系,因此,也有业者认为,中国本土FPGA厂商的崛起会对Lattice造成一定的威胁。但实际情况或许没有那么糟糕,一方面是因为FPGA可应用的场景正在扩大,Lattice或许能与本土厂商共享这个兰州借卵市场机会,其二,Lattice在毛利率方面占有优势,这或许会为他们以后在市场中的发展提供较大的空间。

  但从全球市场来看,这几年也是FPGA市场云诡波谲的一段时光。毛利较高的巨头FPGA厂商相继被其他半导体公司收购,尤其是自去年AMD官宣收购赛灵思以后,独立FPGA厂商的存亡就成为了业界关注的焦点。

  另外一方面,与X和A不同的是,Lattice的产品更偏向于中低容量的FPGA产品,基于这种定位,他们在人工智能时代的切入点就会与X和A有所不同——从类似智能音响、监控摄影镜头、工业机器人以及无人机等各类消费电子产品中切入,是Lattice介入边缘运算的途径。

  在笔者看来,随着人工智能对FPGA的需求,作为为数不多的毛利较高的独立FPGA厂商,Lattice也或许会从这种市场定位中获得更大的成长空间。

  从Cree身上映射的半导体缩影

  作为第三代半导体行业当中的佼佼者,从Cree实现壹贰玖%涨幅的过程当中,也意味着宽禁带半导体行业的起飞。

  从市场地位中看,在过去二十余年中全球玖陆.伍% 碳化硅衬底均由Cree供应,目前仍占据了陆零%以上的份额,他也是第三代宽禁带半导体的绝对龙头。尤其是受到近些年汽车等新兴行业的发展,使得碳化硅晶圆供应出现了供不应求的情况。因此,下游的器件巨头开始纷纷寻求与Cree签订长期供货协议。去年壹月,意法半导体与Cree达成的贰.伍亿美元先进壹伍零mm碳化硅裸晶圆和外延晶圆合同,便是其中之一。据相关 显示,Cree目前的碳化硅材料长期供货合同的金额已经超过伍亿美金,预计这个数字还会继续快速地增加。这种市场情况,推动了Cree的成长。

  从Cree的业务组成上看,第三代宽禁带半导体也逐渐成为了他们的营收主力。根据Cree公布的数据来看,在贰零壹玖财年,其致力于第三代半导体发展的Wolfspeed同比增长陆肆%,从叁.贰捌陆亿美元增长至伍.叁捌贰亿美元,抵消了当年LED产品下降玖%的情况。在贰零贰零财年中,受到疫情等因素的影响,Wolfspeed同比收缩壹叁%至肆.柒零柒亿美元,但这种表现仍优于LED的营收(LED业务在贰零贰零财年下降了贰零%)。

  另一方面,随着伍G通信、新能源汽车等应用市场强势崛起,让第三代半导体产业得到了快速发展,其市场规模也实现了迅速发展。这也促使Cree逐渐将其发展重心转移到了宽禁带半导体的身上。

  对此,在两年当中,Cree对其业务进行了大量调整,来构建他们在宽禁带半导体业务上的影响力。其中,碳化硅是他们发展的一个重点。去年,他们以高达叁亿美元的价格出售了其LED产品部门,意图全力发展碳化硅。

  除此之外,Cree还曾在贰零壹玖年宣布,将投资壹零亿美元,扩大碳化硅碳化硅产能。公司表示,这将加速从Si硅向碳化硅的产业转型,满足EV电动汽车和伍G市场需求。此次产能扩大,将带来碳化硅晶圆制造产能的叁零倍增长和碳化硅材料生产的叁零倍增长,以满足贰零贰肆年之前的预期市场增长。

  根据IHS Markit数据,贰零壹捌年碳化硅功率器件市场规模约叁.玖亿美元,受新能源汽车庞大需求的驱动,以及光伏风电和充电桩等领域对于效率和功耗要求提升,预计到贰零贰柒年碳化硅功率器件的市场规模将超过壹零零亿美元,壹捌-贰柒年玖年的复合增速接近肆零%。

  在Cree实现大幅度增幅的后面,还有其他半导体巨头正在向这个市场发力。而这也不仅仅涉及到了衬底和外延方面,在第三代半导体器件方面的竞争也逐渐显现了出来。从碳化硅整个产业链角度看在全球市场中,单晶衬底企业主要有DowCorning、碳化硅rystal、II-VI、新日铁住金、Norstel等;外延片企业主要有DowCorning、II-VI、Norstel、罗姆、三菱电机、Infineon等;器件方面相关主要企业包括,Infineon、罗姆、意法半导体等。

  国内方面,本土玩家也开始奋起直追,主要聚焦于碳化硅材料和器件,竞争格局初显。其中,碳化硅单晶和外延片是国内碳化硅产业链中较为成熟的环节。同时,国内半导体产业基金也开始关注到了碳化硅领域的发展,其中就包括华为旗下的哈勃投资对山东天岳等企业的投资。

  而除了碳化硅以外,氮化镓也在贰零贰零年赚足了业界的眼球,氮化镓手机充电器的出现,让这种材料有机会进入到了极具潜力的消费市场当中。因此,第三代化合物半导体产业链的发展,也被视为是促进未来半导体行业的一个关键点。

  从-叁壹%到壹贰贰%,英伟达的高光时刻

  位居全球半导体增幅排行榜第三位的英伟达,是半导体行业的明星。凭借GPU起家的英伟达,利用GPU在AI领域取得了关键优势,使之成为了能够挑战半导体一直以来的行业龙头(英特尔)的地位——在贰零贰零年当中,英伟达的市值曾一度超越英特尔。

  从方正证券 的榜单中看,英伟达是为数不多的,市值在千万级别还能保持三位数增幅的企业(AMD是另外一家)。在众多千亿市值的玩家当中,为什么英伟达能够脱颖而出?

  或许是除了游戏带给他们的成长,在数据中心方面的布局是他们扩大其GPU影响力的一个关键。根据相关数据来看,贰零壹陆年英伟达的服务器业务收入仅为捌.叁亿美元,但在贰零贰零第二季度当中,英伟达迎来了另一个重要历史性时刻,该季度中其数据中心业务营收(包含Mellanox业绩在内)为壹柒.伍亿美元,同比增长壹陆柒%,环比增长伍肆%,即英伟达服务器芯片营收首次超越了其游戏芯片,从这种数据来看,英伟达的服务器芯片正在逐渐得到市场的认可,同时,这也意味着英伟达确实有着抢占英特尔服务器芯片市场的野心。

  从英伟达布局数据中心市场的情况来看,贰零贰零年,英伟达以柒零亿美元的价格完成了对Mellanox的收购,后者拥有在数据中心中连接芯片的关键技术,其中主要包括在CPU和网络领域两个方面。

  异构计算被视为是未来数据中心发展的趋势之一,而这就需要不同硬件平台来做支撑,因此,发展GPU以外的硬件也是英伟达在贰零贰零年着力布局的重点之一。我们看到在这一年当中,除了完成Mellanox的收购外,他们还在计划从软银手中收购Arm,而这个举动也引起了整个半导体行业的关注。

  近些年来,以arm架构为基础的服务器芯片也表现活跃,如果英伟达能够获得Arm的CPU,他也能够成为为数不多的拥有全栈式硬件平台的厂商。

  从布局数据中心市场的主要玩家身上来看,完善硬件平台并不是英伟达一家在做这样的打算。服务器芯片市场的龙头,英特尔在近年来也在积极布局全栈式XPU平台,为此,他们不仅收购了Altera来补充他们在FPGA市场的短板,还正在着力GPU的发展。贰零贰零年,英特尔推出了全新服务器GPU,即首款数据中心的独显产品,该服务器基于Xe LP微架构,专为高密度、低时延的安卓云游戏和流 服务而设计。

  除此之外,服务器芯片市场的另外一个玩家——AMD也在积极向多硬件平台方面做拓展。尤其是在贰零壹柒年以后, EPYC(霄龙)系列处理器为AMD拓展数据中心市场做出了很大的贡献,也让他成为了数据中心市场的主要玩家之一。

  在构建多硬件平台方面,就FPGA领域而言,AMD期望通过收购赛灵思来完善他们在这个方面的布局。在GPU方面,除了我们此前提过多次的GPU发展路线外,AMD似乎更加重视了这个市场的发展。从AMD在近期的一系列人员任命,也显示了他们正在着力图形架构研发——根据相关 显示,图形架构和Radeon技术集团IP事业部的Martin Ashton被任命为AMD的高级副总裁,据悉,在贰零壹捌年之前,Martin Ashton曾担任英特尔视觉和核心计算事业部副总裁,负责图形技术路线图,体系结构和IP开发。

  另一方面,AMD还正在试图革新GPU设计方式——根据相关 显示,他们提交了一项名为“使用高带宽交叉链接的GPU芯片组”的专利,AMD希望能够将多芯片模块设计(MCM)在CPU领域获得的成功,“ ”到GPU方面。而这种方案的成功,或许能够让AMD与英伟达在GPU方面一较高下。

  就目前的市场情况来看,数据中心的发展还处于早期阶段,英伟达如今的业绩成长也并不代表他们将成为最终的赢家。但是在他的增幅背后却为我们展示了一个极具潜力的市场。

  结语

  在全球半导体增幅的榜单背后,不仅暗藏着半导体行业在过去一段时间当中的变化,更为我们展示了这个行业的发展动向。除了上文我们提到的,变化比较大的FPGA、第三代化合物半导体以及数据中心市场以外,半导体设备市场、射频、模拟等领域也近些年来变动较大的板块。

  与此同时,通过这个榜单,我们也看到,新兴市场也推动了一些新锐企业的脱颖而出。而这种新环境的变化,或许也是国内半导体产业链发展的一个机会。



联系我时,请说是在聘代妈看到的,谢谢!
相关兰州聘代妈信息