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  九 点 观 察巴菲特曾经用棒球比赛的例子类比投资中的等待。棒球比赛中击球手不可能整天等待完美的投球,因为如果三投不中,他就要被三振出局,所以他必须挥棒。 但投资不一样,持续观望不会有惩罚,也不会有损失,我们完全可以在具有安全边际的机会出现时,才挥动球棒,所以做投资要比棒球手幸福。近期市场适合布局的机会不多,对缺乏仓位的投资者而言可能比较煎熬。但对真实的投资来说,研究和投资之间,需要的就是耐心的等待。九 点 君 论

  今天早间,有消息称“股神”巴菲特宣布退休,一时在投资圈炸开了锅。但经过核实是一个假新闻。

  仔细阅读这封“亲笔信”内容,文中出现的David Scott Portnoy这个人,并不是所谓接班人,而是一名实实在在的土豪网红。

  据调查,这小子是博客网站Barstool Sports的创始人。他鼓吹日内交易,还在其推特上发文称,巴菲特是个好人,但对于股票,他已经过时了,自己才是掌舵的人。

  不过,从伍月初开始,他向读者和听众公开推荐的股票表现确实不俗,其中有一只叫精神航空的股票,到上周五已接近翻番。看来真是一个专注交易的“愣头青”。

  今天的大盘其实没太多可说的,指数在非常狭小的区间波动;但是我统计了一下创业板指数今年还是很强的,已经涨了贰伍%,中证伍零零和中小板指也不错,各自涨了捌%和壹叁%。

  但如果你要做个股,赚钱的概率就会低很多,因为今年A股的中位数表现是-贰.叁%,下跌的股票贰零柒柒个,上涨的股票壹柒陆柒个。

  造成这种现象的原因,是因为资金大量涌入细分行业龙头,而这些细分行业龙头股正好是指数里的权重股,所以指数表现就很好了。

  随便举几个例子:

  创业板指成分里的宁德时代、爱尔眼科、迈瑞医疗、智飞生物、沃森生物

  中小板指成分里的立讯精密、牧原股份、华兰生物、北方华创、顺丰控股

  中证伍零零成分里的凯莱英、华海药业、宝信软件、贝达药业、益丰药房

  都是指数里权重靠前的股票,今年表现很猛。至于腰部及以下的股票,已经连着三四年没机会了。

  有人可能会问,那这些票挨了那么多年打,后面会不会风水轮流转轮到它们呢?我觉得戏不大,除非遇到贰零零柒、贰零壹伍那种普涨爆牛行情,但目前连个影都看不到,而在存量博弈行情里腰部以下的股票日子会一直很凄惨。

  另外,这些票还能不能熬到大牛市也是个问题,资金不关注、业绩再不行,容易退市。

  这个观点我坚持了有肆年多了,晚报里做复读机也说了很多次,结果如何大家也看到了。

  九点君还做了个有意思的图,分享给大家。

  资金永远在向头部个股集中,再来举个美国市场中的案例。英伟达知道吧,全球半导体IC设计龙头公司之一,自从贰零壹壹年公司开始盈利后股价就一路飙升。

  我复盘了它近壹零年的表现:

  业绩:每股收益从零.肆叁元涨到陆.捌壹元,

  成长性:长时间保持单季壹零零%的增度,

  股价:壹壹元涨到叁捌零元,玖年翻了叁肆倍,

  估值:从贰零壹壹年的叁零倍涨到目前的柒捌倍。

  总结一下:壹、业绩说明一切、资金永远向头部企业集中、对科技成长股的投资决策来说估值从来不是考虑的第一要素。

  。温州赠卵。。。。。

  壹、今天国防军工股比较活跃,整体板块涨幅靠前,主要还是源于前晚的中印边境冲突。和以往几次不同,这次出人命了,援引外媒 印度军方表示,又有壹柒人因抢救无效死亡,印度军人死亡人数从叁名增加至贰零名。

  环球时报的胡锡进跟进了此事并发了一条相关微博,我觉得说的很有道理:

  至于为何中方没有公开伤亡人数,我觉得“这是中方不想让两国民众对双方伤亡数字进行对比,从而刺激两国公众的情绪。这是北京的善意。”

  以上信息都和边境局势有关,个人认为在可控范围内的摩擦,持续升级的可能性比较小,若因为这个就去炒作军工板块,有可能又被站岗。这种炒作格局太小,军工板块的希望还是在星辰大海。

  贰、陆月壹陆日,国药集团中国生物武汉生物制品研究所研制的新冠病毒灭活疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床试验阶段性揭盲,数据比较振奋,无一例严重不良反应,不同程序、不同剂量接种后疫苗组接种者均产生高滴度抗体,贰捌天程序接种两剂后中和抗体阳转率达壹零零%。

  上面这段话我是 的,有一些术语我也不懂,但大致意思还是看明白了,就是疫苗安全有效,利好生物制药板块和国药系公司。

  作为股民知道这些就够了。。。

  就够了。。

  够了。

  毕竟临床三期的结果才最重要,其他,不重要。

  叁、重庆钢铁涨停。主要是中国宝武入主重庆钢铁已经进入最后环节,钢铁行业整合进一步加速。虽然整个钢铁行业还是面临着较大的压力,但是随着龙头企业的整合壮大,行业摆脱重复建设、无序竞争后,恢复盈利能力和竞争能力指日可待。

  肆、 回应向 出售爱奇艺股权。昨天有消息称 计划从 手中收购爱奇艺的大部分股权;结果当晚,爱奇艺涨超贰伍%, 也大涨;今天 回应:别乱猜了。

  就事情本身来说,九点君觉得要是能成是好事。首先 能腾出手来搞它的无人驾驶而不受爱奇艺的拖累,而且可以有精力来应对字节跳动进入搜索引擎领域的挑战;

  其次, 整合爱奇艺,正好能充分发挥成本和流量优势,形成协同效应,来对抗字节跳动的快速发展。

  第三,最关键的是能让九点君省下一个会员的钱啊。

  无论是 计划收购爱奇艺,还是宝武整合重庆钢铁,都是行业头部企业壮大自己的资本市场行为,最后形成马太效应。

  这种规律在经济、金融领域我们会经常看到,具体如何影响行业发展,“爱优腾”变“又爱又腾”会如何改变行业格局,就这个话题及一些深度的投资机会我们周六详细聊。

  ?PS:

  有统计显示,国内目前捌零%的行业出现了行业集中度提升的情形。国内步入存量经济,大企业依靠更多的资源、更优的管理、更大的规模实现强者恒强、赢家通吃。这也是近几年龙头策略持续跑出超额收益的原因之一。

  上面的话,也可以理解成,在增量竞争中,大部分企业都可以获得成长;但在存量竞争中,往往是赢家通吃、只有龙头企业才具有成长性。

  从我的投资经验看,行业竞争格局和发展空间,其中集中度提升对企业回报的影响非常明显。同时,小公司因为经营的不稳定性,在盈利确定性上也不占据优势,导致估值水平更容易被压制。



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